Page 56 - 2016涂料产业研究报告
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Coatings Industry Research Report
研究报告
涂料产业研究报告 Research Report
车厂采用了紧凑型涂装工艺，省略了中涂层或者降低了中 厂，生存压力越来越大，2015年出现了破产潮。经过市场
涂层的膜厚，中涂层涂料的使用量没有同比例上升，电泳 的洗礼，中国造船业产业集中度进一步提高，2015年全国
漆的比列也在下降。新的涂装线使用杯加杯的自动涂装机 造船完工量前10家企业的完工量占全国的比重为53.4%，
器人显著提高了涂料的转化率，节省15%的涂料使用量。 比2014年提高2.8个百分点。新接订单量前10家企业的接单
高泳透力电泳的使用带来电泳漆的单车消耗量有所降低， 量占全国的比重为70.6%，比2014年提高15.1个百分点。我
客车涂装从传统溶剂型防腐底漆转为采用防腐蚀性能更好 国分别有3家和4家企业进入世界造船完工量和新接订单量
的电泳漆涂装工艺。 前10名，比上年有所提高。
“十二五”中国车用涂料发展产量分析 为加快行业转型升级，化解结构性产能过剩矛盾，提
高产业竞争能力，国务院出台了《中国制造2025》，海洋
2011年 60
工程装备和高技术船舶被纳入十大重点发展领域；颁布了
2012年 63
2013年 68 《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，船舶
2014年 77 和海洋工程被列入重点推进行业。
2015年 80 2015年年初，船舶涂料的销量仍然保持大幅增加的趋
表12：“十二五”中国车用涂料发展产量 势，但是随着新签订单量大幅降低影响了开工率，船舶涂
料的销量也受到影响。2015年全年船舶涂料销量（不含集
中国新汽车工厂的投资和投产带动了汽车涂料新技术
装箱涂料）约35万吨，同比增长6%。成本方面，2015年国
品种的需求，主要国际汽车涂料制造商“十二五”期间都
在中国加大了投资力度，投入巨资增加产能，技术研发能 际油价处于相对低位，船舶涂料的原料如环氧树脂、溶剂
力和服务能力。电泳漆、中涂、面漆和清漆均实现了产品 等价格出现走低趋势，金属铜作为防污涂料的重要原料，
的升级换代。 其价格维持了震荡下跌的走势，船舶涂料企业的成本压力
中国汽车涂料产业在发展壮大的同时也面临着巨大的 暂时有所缓解。2015年2月1日开始征收4%的涂料消费税，
挑战：2015年出台的4%涂料消费税；关键原材料仍依赖进 对船舶涂料利润也产生了一定的影响，对利润增长带来压
口；运输费用大幅增加（超限运输车辆行驶公路管理规定 力。
（交通运输部令2016年第62号）、2016年9月21日至2017年 2016年上半年，全球航运市场触底反弹，国际原油价
7月31日重点整治，严厉查处货车违法超限超载等违法行 格低位攀升，我国造船完工量同比降幅收窄，新接订单
为）；招工难；制造费用升高；研发费用上升；汽车制造 量回升明显，但企业“交船难”“接船难”“融资难”
商对产品价格、产品品质的要求压力。 等问题并没有得到缓解。据统计，2016年上半年，全国造
综合国内外的汽车涂装新技术和新工艺的发展状况， 船完工量为0.17亿载重吨，同比下降7.4%；承接新船订单
中国的汽车涂装技术同国外先进技术同步甚至还要领先于 量为0.16亿载重吨，同比增长44.7%。6月底，手持船舶订
国外。随着新能源汽车的快速发展，对于汽车轻量化要求 单量为1.2亿载重吨，同比下降13.6%，比2015年年底下降
现实而迫切。研发配套轻量化材料的涂料，和新材料的特 3.1%。我国船舶工业为外向型产业，出口船舶分别占重点
性所要求的施工手段，将是汽车涂料新的发展方向。加上 造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的92.8%、92%
汽车涂料研发制造和应用技术能力的深度国产化，推动水 和95%。
性环境友好型原材料的国产化成为汽车涂料中国制造的关 2016年全球造船完工量将继续降低，新船价格可能进
键。 一步走低。据海关统计，2016年上半年，我国船舶出口额
2.5.6 船舶涂料 为116.5亿美元，同比下降20.3%，下降降幅较前几个月有
2015年，中国造船完工量为3920万载重吨，同比增加 所放缓；船舶进口额为11.4亿美元，同比增长45.1%。我国
7.4%，新接船舶订单量为2920万载重吨，同比下降45.8%， 船舶配套设备出口额为16.4亿美元，同比增长6.3%；进口
按载重吨计，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量 额为18.1亿美元，同比下降21.1%。
分别占世界市场份额的37.7%、30.3%和42%，新接订单量被 2016年第二季度，全球最大航运巨头马士基业绩惨
韩国超越。受全球大环境影响，中国造船业尤其是民营船 淡，平均运价降低24%，跌至历史低位，亏损1.51亿美
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