Page 60 - 2016涂料产业研究报告

Coatings Industry Research Report
研究报告
涂料产业研究报告 Research Report

统计，2015年现有产能329.6万吨，在建产能125.5万吨， 2016年春节后，房地产市场在政策的鼓励下再度火
拟建产能65万吨。市场仍处于供大于求的局面。据统计， 爆，两会期间又提出多个关于结构性改革的政策，钛白粉
2015年全国钛白粉生产企业约67家，能维持正常生产的 在双重利好的影响下，市场价格开始调涨，进入上升渠
46家规模以上的全流程型钛白粉生产企业的数据统计， 道。钛白粉价格从4月开始持续上涨，在去库存、年中稳
2015年以上企业钛白粉生产总量为232.37万吨，相比2014 市场的大趋势下，保持了旺盛的势头，9月开始，国家环

年下降11.13万吨。这是自1998年以后至2015年17年间首 保部督查组陆续进驻山东、四川等省份；9月多部门联合
次出现全行业产量下降。按产品类型划分，金红石型产 开展为期一年的整治货车非法改装专项行动和整治公路货
品为176.36万吨，占总产量75.9%，锐钛型产品产量43.91 车违法超限超载行为转向行动，将导致物流成本增加，在
万吨，占18.9%，非颜料级及其他产品为12.09万吨，占 环保和物流的双重压力下，钛白粉企业将面临限产、停产
5.2%。2015年全国钛白粉行业产值估计约为300亿元。 及物流成本高企的多重压力，在各种压力的推动下，钛白
粉延续了提价的趋势。
3.2.1.3 钛白粉产品进出口情况
2015年全球宏观经济低迷，钛白粉市场行情也越发惨
淡，国际钛白粉厂商产品价格持续下跌导致了我国钛白
粉在世界市场上的性价比优势不再突出。受此影响，2015
年我国的钛白粉出口市场也停止了2014年的高增长趋势。
据中国海关数据统计显示，2015年我国累计出口钛白粉
53.84万吨，同比下滑2.55%。与2014年出口相比，从高峰
图9：2007-2015年我国钛白粉产量及增长趋势
跌入低谷。2014年钛白粉出口数量为55.25万吨，同比增
纵观全球钛白粉产业的特点，产能集中度非常高，前 长37.10%。2015年我国钛白粉进口20.39万吨，同比下降
7家供应商约占全球总产能的60%左右，我国近70家钛白粉 5.6%。
生产企业，约占全球总产能的35%，我国钛白粉产业布局 3.2.2 无机颜料-氧化铁
不合理，生产集中度分散的现在不利于钛白粉产业的发 在技术创新、结构调整，新常态发展的驱动下，氧化
展，2015年，我国钛白粉生产企业两极分化加剧，龙蟒、 铁行业受后金融危机的重创，在市场因素多变、全球经济
佰利联强强联手稳定行业龙头地位，完成重组后“巨无 复苏乏力、中国经济增长明显放缓的大环境下，大多数企
霸”年产能将高达63万吨,一跃成为全球第四大钛白粉企 业挣扎在有全面亏损的边缘态势下。
业,仅次于杜邦117万吨、亨斯迈90.2万吨和科斯特77.8万 2015年全行业的经济完成产量66万吨、销售额36.3
吨,国内龙头地位难以撼动。 亿元、销售量60.5万吨、其中出口量29.92万吨、出口额
3.2.1.2钛白粉行情回顾 3.306亿美元、利税总额6.534亿元，分别增长-2.94％、
2015年，钛白粉的价格3月-5月还呈现上扬态势，自5 -13.6％、-4.0％、-6.56％、-4.34％、-13.6％，在这交

月份开始严重跳水，一路下滑，到12月达到全年价格的最 替之际，行业处于低位运行，在经济复苏乏力、经济增长
低点。 明显放缓的大环境下，行业整体还是处于低位平稳发展态
势。
2015年氧化铁产品中，氧化铁红产量为28.5万吨，同
比下降2.4%；氧化铁黄25.6万吨，同比增长10.3%；氧化
铁黑10.7万吨，同比下降7.8%；其他氧化铁系列产品1.2
万吨，同比下降70%%，氧化铁黑产品和其他产品的生产量
下降明显，导致产量整体下滑。在消费方面，涂料仍是消
耗氧化铁最多的行业，2015年共消耗氧化铁12万吨，同比
图10：金红石型、锐钛型钛白粉2015年价格走势 增长8.1%；建材消耗氧化铁8.7万吨，同比下降16.3%；橡

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